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| 고승환대표(재무셜계) |
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| 박덕열 리더(투자설계) |
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고객에 대한 전반적인 금융전문가로서의 역할 수행은 물론, 고객에게 맞춤형 금융서비스 제공 및 지역사회 공헌활동에도 앞장서고 있는 ‘글로벌 거창 재무설계’(대표 고승환)는 거창읍 거창대로 78(3층 구. 한일상호신용금고)에 자리하고 있다. 약 100여 평의 비교적 넓고 확 트인 사무실엔 총 40명의 ‘글로벌 거창 재무설계’ 가족들이 각자 자신만의 일에 열중하며 바쁜 몸놀림을 하고 있었는데, 무엇보다도 쾌적한 사무실 환경과 직장 내 전체 분위기와 조화를 이루며 무척 인상 깊게 다가왔다.
‘글로벌 거창 재무설계’만의 자랑거리가 있다면 단결된 조직문화가 정착돼 있다는 점인데, 이렇게 되기까지는 각 팀별로 각기 분위기에 맞는 조직육성과 교육 등을 자율성에 맡긴 게 주효했다는 분석이다.
설립 8년만에 서북부경남 최고의 종합보험사로 성장!!
고승환 대표는 회사를 운영 시 늘 설계사들에게 강조하는 부분이 있다면, 재정전문설계사가 향후 경쟁력의 주류가 될 것이기 때문에 평소 재정능력배양과 투명한 재정설계를 강조하고, 항상 고객을 우선시하는 보험설계와 대고객서비스를 한 후 기다림의 미학을 즐기는 것이 성공 영업인이 될 수 있는 가장 빠른 길임을 수시로 주지시키고 있다.
고승환 대표가 ‘글로벌 거창 재무설계’를 개점과 함께 본격 영업에 들어간 건 지금으로부터 8년 전인 2017년 5월로서 당시 우리나라의 보험업이 개척이 아닌, 지인관계 위주로 영업이 이뤄지다 보니 영업의 패턴이 극히 획일적이고도 제한적일 수밖에 없어 다양성을 중시하는 고객 분들의 욕구를 충족시키지 못하는 문제점이 드러나면서 부터다.
이처럼 재무설계 및 위험설계만 가지고 상품을 안내하다 보니 고객의 눈높이에 미치지 못한다는 것을 깨닫게 되면서 많은 고민을 거듭한 끝에 내린 결정이 다름 아닌 전체 직원들에게 금융자격증을 소지하게 해야겠다고 결심하기에 이르렀다.
당시 시작 무렵에는 시험 응시자 대부분이 잇따라 불합격하면서 순간 이러다 자칫 단 한 명의 합격자도 배출하지 못하는 게 아닌가 하는 불안한 마음도 들었지만, 이내 용기를 내어 지속적으로 시험에 도전한 결과 지금은 총 8명의 재무설계사를 보유한 서북부경남 최고의 종합보험사로 성장하는 계기가 됐다.
국가공인 재무설계사(AFPK)시험은 총 7개 과목으로 치러지는데, 현재 시험을 공부하고 있는 설계사들이 다수가 있는 가운데, 이들의 시험공부를 돕고 있는 강사들은 이미 시험에 합격한 재무설계사들로서 각자 한 과목씩 맡아 강의를 하고 있고, 또 체계적으로 공부할 수 있는 시스템이 구축되어 있다는 게 ‘글로벌 거창 재무설계’만의 자랑이다.
입사 자격으로는 만 50세 미만으로 나이제한을 두고 있는데, 이는 누구나 입사를 하게 되면 금융관련 공부를 해야 하기 때문이라고 고 대표는 설명했다.
금융 재무설계를 컨설팅 할 수 있는 능력과 자질을 갖춘 분이나, 금융자격증에 관심이 있으신 분은 매주 목요일 강의가 있는 날에 누구나 참여할 수 있다.
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| 천선옥 리더(위험관리와 보험설계) |
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| 김정희 FC ( 은퇴 설계) |
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| 고성숙 FC (세금설계) |
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‘글로벌 거창 재무설계’엔 총 8명의 국가공인 재무설계사(AFPK)가 활동하고 있다 ‘글로벌 거창 재무설계’에는 현재 총 8명의 재무설계사(AFPK)가 활동하고 있는 가운데, 이처럼 회사 내에 재무설계사 8명을 보유하고 있다는 것은 ‘글로벌 거창 재무설계’가 금융 서비스, 특히 재무설계 분야에서 전문성을 확보하고 있다는 것을 의미한다. 이들 8명의 재무설계사는 다양한 재무 상담, 투자컨설팅, 보험 설계, 은퇴 계획 등 다양한 고객의 재무적 니즈에 맞춘 서비스를 제공할 수 있다. 재무설계사는 주로 금융권에서 고객의 자산을 관리하는 사람을 일컫는데, 자산관리사 역시 동일한 의미로 쓰이지만, 현대에 들어 추상적으로 자산을 관리하는 일 보다는 특정한 금융상품을 판매하는 판매자가 아니라 개인이나 가계의 재무와 관련된 모든 일을 종합적으로 설계하고 그것을 실천할 수 있도록 도와주는 일을 말한다. 이처럼 날로 금융업이 발전하면서 고객의 자산관리 업무가 중요해지고 덩달아 재무설계의 중요성이 대두되면서 관련 자격증도 많아졌고, 금융권 취업을 준비하는 사람들에게는 필수 자격증으로 인식되고 있다.
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| 유선영 FC (상속설계) |
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| 안미영 FC (부동산설계) |
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| 최은결 FC (재무설계) |
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‘우리같이!’ ‘나눔가치!!’ 지역사회 공헌활동에도 앞장!! ‘글로벌 거창 재무설계’는 거창군 삶의 쉼터 노인, 여성, 장애인 복지관에 무료급식 및 재무설계 상담 등을 통해 지역사회 공헌활동에도 앞장서고 있는 가운데, 2023년 12월, 거창군 삶의 쉼터에 400만 원을 지원해 이곳을 이용하시는 어르신 및 장애인 430명에게 무료급식을 제공한 것을 비롯해 이에 앞서 같은 해 3월 거창군 삶의 쉼터와 업무협약(MOU)을 체결한 바 있다. 총 8명의 국가공인 재무설계사(AFPK)를 보유하고 있는 ‘글로벌 거창 재무설계’는 이날 거창군 삶의 쉼터(관장 선용 스님)와 업무협약을 체결하면서 일상생활에서 발생할 수 있는 다양한 재무적 문제를 전문가 상담을 통해 해결할 수 있도록 하였다. 또한, 지난해 11월 20일, 지역과 함께하는 의미 있는 연말을 보내고자 송년회를 대신해 사회공헌활동의 일환으로 ‘우리 같이’ ‘나눔 기치’를 통해 김장김치 지원사업을 실시한 바 있고, 또 이에 앞서 같은 해 8월24일 창립 7주년 기념행사의 일환으로 대구 삼성라이온즈 홈구장에서 프로야구 롯데. 삼성 전 고객 초청 무료 관람 이벤트를 실시한 바 있다. 지역사회에서 열심히 땀 흘리며 자신만의 길을 개척해가고 있는 청년 사장님들에게 용기를 북돋워주기 위해 사내 전체 직원들이 참석한 가운데, 지난 28일 12시 점심시간을 이용해 청년사장이 운영하는 거창읍 상림리 소재 모 음식점을 찾아 ‘청년사장님 힘내세요’라는 슬로건으로 이벤트 행사를 실시해 좋은 반응을 얻었다. 이밖에도 창립 8주년 기념 이벤트로 오는 9월 13일(토) 오전10시 ‘글로벌 거창 재무설계 주관, ’2025 펫과 함께 더 멀리‘라는 슬로건 아래 거창 창포원에서 ’사랑하는 반려동물과 함께하는 행복한 펫 라이프라는 행사가 실시될 예정이다. 이처럼 각자 자신이 맡은 일에 열심히 땀 흘리며 활발한 활동을 펼쳐가고 있고, 나아가 지역사회공헌활동에도 잎장서고 있는 ‘글로벌 거창 재무설계’를 통해 향후 보다 나은 지역사회 건설 및 더욱 활기차고 살기 좋은 거창의 미래가 활짝 열리게 될 것으로 기대된다.
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| ⓒ 거창한뉴스 |
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입력 : 2025년 06월 10일 
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